瑞幸破產後續:內部達成重組支持協議,向外尋求至少2.5億美元融資

36氪   2021-03-18 10:39
核心提示:瑞幸已與債權人達成重組債務協議,並計劃通過私募募集至少2.5億美元資金,但該項融資交易將受到各類市場因素和2019年年報的影響。

  文 |彭倩

  3月16日晚間,瑞幸咖啡(需求面積:40-150平方米)在官網表示,已與主要債務持有者達成重組債務及加強資本結構的協議,並將於近期履行這一協議中的債務義務。

  消息發佈後,瑞幸咖啡股價盤中一度漲超60%。

  根據瑞幸咖啡在公告中透露的重組債務及加強資本結構的協議(簡稱"RSA"),票據持有者預計將獲得現有票據面值的91-96%。同時,瑞幸還表示,公司還正準備一個替代性方案,通過私募募集至少2.5億美元資金。

  瑞幸咖啡稱,已與價值4.6億美元(2025年到期,利率為0.75%)可轉換優先債券大部分持有者簽訂了RSA,重組支持協議的當事方的現有票據持有人共同持有或控制本票據總本金總額約59%。RSA的條款已公開,瑞幸咖啡可以並且將尋求現有票據其他持有人對RSA的支持。此外,關於重組,將由Davis Polk&Wardwell LLP擔任法律顧問,而Houlihan Lokey擔任財務顧問。

  對於簽訂RSA的目的,瑞幸咖啡在公告中透露:“重組支持協議將有望增強公司的財務穩定性,並增強公司為客户提供服務的持續能力,公司在日常業務過程中繼續履行其貿易義務,包括向供應商,賣方和僱員付款。”據行業人士的分析,瑞幸咖啡預計重組現有債券,前提是能使公司全面解決其資本結構問題,並能更好地為長期成功做好準備。

  由於無法確定RSA是否會獲得國內監管機構的批准,瑞幸咖啡由此準備了一個替代性資金解決方案,尋求來自外部的投資。瑞幸咖啡目前正與一位可靠的投資者進行為期30天的內部討論,以期通過私募籌集至少2.5億美元的股本資金。不過,瑞幸咖啡也指出,該項融資交易將受到各類市場因素和2019年年報的影響。

  2020年2月5日,再次發生“奪權事件”的一個多月後,瑞幸咖啡的聯合臨時清算人在紐約向美國破產法院提出一份保護申請,尋求“讓美國的法院承認開曼法院的臨時清盤程序”。如果申請得以通過,就可以暫停美國境內針對瑞幸的法律訴訟,為重組註冊於開曼羣島的瑞幸公司創造條件。

  這類臨時的清盤程序,實際類似於清算重組,能盡最大的努力讓企業活下來,而此次瑞幸咖啡內部達成重組支持協議,也可以被視為是2月5日申請的清盤程序的延續,盡最大可能保全公司。

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